Системи за отчитане на депозити
Системите за отчитане на депозити са софтуерни решения, конфигурирани да обслужват основните процеси за чужди привлечени средства. Системата за депозитно отчитане със специализация на CRM отговаря за взаимоотношенията с клиентите и предоставя функции за администриране на инвестициите. По правило такива платформи се използват от: организации за микрофинансиране, банки, фондове, инвестиционни компании и други институции, занимаващи се с привличане на средства от клиенти.
CRM за депозитно отчитане
CRM за отчитане на депозити трябва да има модерни и полезни функции, които могат да автоматизират често повтарящи се рутинни действия. Каним ви да разгледате функционалността на софтуерния продукт от USU.
На първо място, в системата ще можете да водите записи на депозити и вложители. Поддържането на база данни от клиенти и инвеститори може да бъде възможно най-подробно чрез платформата. Софтуерът може да съхранява информация за договори, паспортни данни, подробности и т.н. Докато работите, можете да създадете пълен казус за сътрудничество и лесно да търсите в данните, ако е необходимо. В софтуера можете да разделите клиентите на категории, например: активни, архивирани, VIP и т.н. При необходимост може да се извърши мониторинг на състоянието.
CRM за депозитно отчитане предоставя съвременни възможности за управление на инвестициите. Програмата ви позволява да записвате инвестиционни суми и условия, както и автоматични изчисления на лихва и доходност. Могат да се прилагат различни сценарии за изчисление. В USU можете да извършвате оперативно управление на условията на депозита и, ако е необходимо, да използвате автоматично удължаване или автоматично затваряне.
Изтеглете системата за отчитане на депозити
Можете да изтеглите системата за депозитно отчитане от официалния уебсайт на компанията USU. Софтуерът позволява модерно управление на финансови транзакции. Това включва: контрол на постъпленията и плащанията. USU дори може да бъде програмиран да генерира задачи за плащания към инвеститори.
За всеки клиент е възможно да се генерират отчети за транзакциите. Например можете да получавате подробности за натрупаните бонуси, лихви и дивиденти. Системата ще осигури на кредитната институция целия необходим документооборот. Чрез USU можете да създавате и съхранявате договори, споразумения и платежни документи.
Има възможност за автоматизиране на обработката на заявления за теглене на средства и интеграция със счетоводни системи. Има много версии на софтуера и всяка от тях може лесно да бъде допълнена с други функции; той може лесно да взаимодейства с други програми и самостоятелно, например, обслужващи счетоводни процеси. Можете да изтеглите безплатно системата за отчитане на депозити в пробна версия.
Купете CRM система за отчитане на депозити
Можете да закупите CRM система за отчитане на депозити по всяко удобно за вас време. Софтуерът UCS може да предостави на потребителите отчети и анализи. Например, можете да работите с отчети за доходи, активи и пасиви. В същото време ще можете да анализирате потоците от плащания и да прогнозирате печалби. Ако през системата се обслужват няколко каси и разплащателни сметки, тогава е лесно да се правят анализи за всяка отделна категория.
Вашите отчети могат да бъдат визуализирани с помощта на графики и диаграми. Това ще гарантира по-лесно възприемане и разбиране на нововъзникващите тенденции. Освен това софтуерът от USU може да помогне за автоматизиране на взаимодействията с клиентите. Платформата може да се използва за въвеждане на напомняния за срокове за депозит и плащане, автоматично изпращане на известия и писма и осигуряване на интеграция и сигурност на обработката на данни.
Интеграциите могат да бъдат предоставени с голямо разнообразие от програми, като ERP и счетоводни програми. Тези системи ще бъдат надеждно защитени и ще бъде осигурен контрол на достъпа до информацията. Например, можете да приложите разграничаване на правата за достъп и регистриране. Софтуерът ще запази регистър на действията за всеки акаунт.
Можете да закупите CRM система за отчитане на депозити днес, изпратете заявка до нашата компания. Ние ще се свържем с вас и ще ви кажем как да направите това. Ако все още имате съмнения, тогава ви каним на безплатна презентация за възможностите на софтуера. USU ще помогне за организирано управление на инвестиционните инвестиции.
