Таблица за отчитане на инвестициите
Електронната таблица за проследяване на инвестиции е документ, създаден от вас, който ви помага да проследявате инвестиции на трети страни, тяхната доходност и други функции. По правило такъв документ се съставя с помощта на офис приложение във формат Excel.
Отчитане на инвестиции в Excel
Счетоводството за инвестиции в Excel може да има своя собствена структура, нека да разгледаме основните точки. На първо място, датата на транзакцията ще бъде регистрирана и ще посочи точния ден на регистрация на депозита от трета страна, покупката или продажбата на актива.
След това ще бъдат посочени данните за вложителя и ще бъдат регистрирани разрешената сума на депозита и лихвата за начисляване, валутата, в която се извършва транзакцията. Таблицата ще отразява и периода, за който са поставени материалните ресурси. Ако трябва да бъде начислена такса, това ще бъде отразено в регистъра, както и други свързани разходи.
Електронна таблица за инвестиции в Excel
Инвестиционната счетоводна таблица в Excel ще отразява данни за текущата стойност на депозита. Може също така да отразява доходността, печалбата или загубата като процент. Също така в регистъра може да се обърне внимание на бележката - всякакви допълнителни коментари. Както виждаме, такова счетоводство е неинформативно и се усложнява от независимото формиране на таблици и вмъкването на формули. При този тип управление е много лесно да се направи грешка и следователно да се изкриви пълната картина на регистрацията.
Таблица за отчитане на инвестиции в CRM
Електронната таблица за проследяване на CRM инвестиции е по-продуктивен и по-малко рутинен метод. Предлагаме ви да разгледате това, като използвате примера на софтуер от USU. Системата ви позволява да поддържате подробни записи в удобен формат. Нека да разгледаме по-отблизо. Програмата се състои от удобни вградени таблици с вградени алгоритми, което означава, че потребителят трябва само да въведе данни, а изчисленията ще се извършват автоматично.
Например, това може да се отнася до размерите на възнагражденията. При регистриране на сумата, получена от клиента, можете да въведете максимално подробности за срокове, проценти на начисляване, удължаване и др. Всяка финансова компания има свои собствени условия за сътрудничество. Софтуерът също така ви позволява да поддържате подробни записи на клиенти, това се отнася до лични данни и история на сътрудничество. В системата всеки клиент може да получи собствена категория.
Електронна таблица за проследяване на инвестиции на смартфон
Таблицата за отчитане на инвестициите на смартфон може да се използва и в мобилната версия. Програмата може да бъде свързана на облачна основа. Системата ви позволява да следите печалби и разходи. Софтуерът може да отразява данни за разходите. Ако трябва да представите индикаторите визуално, можете да използвате графики и диаграми. Ето как може да се реализира визуален анализ. Използването на софтуера UCS помага да се контролира инвестиционното портфолио, да се анализира ефективността на стратегиите и да се избегнат хаотични решения.
Системата може да изпълнява автоматични действия, например можете да организирате изпращане до клиентската база. Създадени са удобни условия за работа за потребителите на системата: можете да използвате отделни акаунти, пароли, да промените дизайна на работния плот и да изберете често използвани функции. Мениджърът може да използва функции за създаване на задачи за подчинени, а също така може да създава задачи за плащания към инвеститори.
Изтеглете таблица за инвестиционно счетоводство
Нека да разгледаме очевидните предимства на софтуера пред ръчно създадените таблици. В програмата всички процеси се актуализират автоматично след изпълнение на следващата операция в таблиците, промените трябва да се правят ръчно. В системата можете да работите с изчисления в опростен режим. Ще можете автоматично да получавате данни за изчисляване на доходност, комисионни и други разходи. Софтуерът, за разлика от таблиците, може лесно да бъде конфигуриран за известия и интеграции. Софтуерът на USU може да осигури облачни възможности, архивиране и защита на данните. Таблиците остават незащитен ресурс и когато ги използвате, можете лесно да загубите данни. Едно от важните предимства на системата е възможността за работа с отчети и извършване на задълбочени анализи на процесите.
Можете да изтеглите таблицата за отчитане на инвестициите в програмния формат в пробна версия от уебсайта на компанията USU. Готови сме да ви предоставим повече информация и лично представяне. С USU не е нужно да се притеснявате за счетоводството си.
